どちらを選ぶのが良いですか

イギリス、ファーンボロー - 6月7日: 2023年6月7日、イギリス・ファーンボローのファーンボロー国際で開催されるSpace-Comm Expo 2023期間中に、ハネウェル・スカイルーム光衛星間リンク(OISL)が表示される...[+]。 (写真提供：ジョン・キーブル/ゲッティイメージズ)

私たちは3Mの在庫を信じています(NYSE: MMM) は、同セクターのハネウェル株よりも優れた銘柄です。 (NYSE:HON)、より良い見通しを考えると。 ハネウェルは、より高い評価倍数で取引されています。3.4倍収益 vs.1.7倍優れた収益性と財務状況により、3M に選ばれました。 ただし、以下で説明するように、このギャップは 3M を支持して時間の経過とともに縮まるはずだと私たちは考えています。

興味深いことに、HON のシャープ レシオは次のとおりです。0.42017 年初頭以来、この数字は-0.3MMM の場合、以下0.6同期間のS&P 500指数の推移。 これと比較すると、シャープ1.3 Trefis Reinforced Value ポートフォリオの場合。 シャープはリスク単位当たりのリターンの尺度であり、高パフォーマンスのポートフォリオは両方の長所を提供できます。

株式リターンを見ると、サプライチェーン問題や経済成長の鈍化に対する懸念が高まる中、両社とも広範な市場と比べてパフォーマンスを下回っている。 HONは今年12％下落しているが、MMMは13％下落し、S&P500指数は15％上昇している。 比較にはさらに多くの点があり、以下のセクションでは、今後 3 年間で MMM が HON よりも優れた収益をもたらすと考える理由について説明します。 ハネウェルと 3M のインタラクティブなダッシュボード分析で、過去の収益成長、利益、評価などの多数の要素を比較します。:どの株がより良い賭けなのか?分析の一部を以下に要約します。

1. 3M の収益成長率は良好

2. ハネウェルのほうが収益性が高い

3. すべてのネット

株価収益率の予測 - HON vs. MMM

MMM は今後 3 年間で HON 株を上回るパフォーマンスを示す可能性がありますが、ハネウェルの同業他社がどのようなパフォーマンスを示すかを見るのは有益です。重要な指標の運賃。 Peer Comparisons では、さまざまな業界の企業に関するその他の貴重な比較を見つけることができます。。

さらに、新型コロナウイルス感染症危機は、魅力的な取引機会を提供する可能性のある価格設定の不連続性を数多く生み出しました。 たとえば、株価評価がどれほど直観に反しているかに驚かれるでしょう。ハネウェル対アムコール。

インフレ高進とFRBの利上げなどを背景に、HON株は今年12％下落した。 もっとドロップできるでしょうか？ 過去の市場暴落時の株価下落と比較することで、ハネウェル株がどれほど下落するかが分かる。 これは、過去の市場暴落時の全銘柄のパフォーマンスの概要です。

HON と MMM のリターンを Trefis マルチ戦略ポートフォリオと比較

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